一、新能源汽车动力电池发展历程

1991年日本索尼公司将锂电池商业化成功，1995年丰田将锂电池车载化成功，开启了动力电池行业发展新的方向，目前锂离子电池车载用发展已经超过20年，市场趋于成熟，开始逐步商业化。对于我国来说，我国汽车动力电池发展略晚一些，我国动力电池发展主要经历了初创期、发展期、第一次洗牌期、市场重振和市场化五个阶段，经过了10多年的发展，汽车动力电池行业正朝着有序发展阶段行走。

二、动力电池企业市场竞争格局

1.总体市场竞争分析

尽管国内涉及动力蓄电池配套生产的企业有140家之多，但真正能够进入整车厂供应链的只有比亚迪、宁德时代、比克电池等少数几家，而能够进入国际整车或者合资新能源车企供应链的则几乎没有，国内整车企业的电池多是以进口采购为主。从国内终端市场表现来看，在多达140家电池配套企业中有仅有20家企业市占率超过1%，超过5%市占率的企业仅有5家，换言之超过120家企业市占率不足1%，行业乱象可见一斑。

（数据来源：终端销售数据）

乘用车配套市场中，电池配套企业接近60家，比亚迪占乘用车配套市场中霸主地位明显，占有总体市场份额的24.9%，比克和普莱德市占率分别为9.3%和8.6%，位于行业的第二阵营，宁德时代、上海捷新和孚能位于企业第三阵营市占率均超过5%，其他企业市占率较小，有37家企业市占率不足1%。

商用车市场配套市场中，电池配套企业接近113家，宁德时代和沃特玛市占率分别为20.5%和17.9%，位于行业的第一阵营,中信国安盟固利、比亚迪、国轩和力神市占率分别为7.3%、7.1%、6.7%和6.2%，位于行业的第二阵营，其他企业市占率较小，有95家企业市占率不足1%。

2.区域市场竞争分析

区域市场来看，比亚迪和宁德时代占有非常大的市场优势，这两家企业在国内多个地区市占率跻身前3名。比亚迪在华北、华南、西北地区市占率均排名第一，尤其在华南、西北地区市占率在4成左右，宁德时代在华东和华中地区市占率排名第一；东北地区市场中，国安盟固利以微弱的优势排名第一，宁德时代和比亚迪分别排名第二三位；西南市场中，长安凭借其畅销车型逸动的拉动,市占率稳居第一，与长安市场表现不同，宁德时代凭借商用车、乘用车多款车型配套，市占率排名第二。

区域企业市场市占率

（数据来源：终端销售数据）

3.配套市场竞争分析

总体看目前动力电池企业业务类型主要有3种类型：

第一类汽车整车企业设立独资的电池公司，给自身企业产品做配套，代表企业：比亚迪、长安；

第二类汽车整车企业与其他公司进行合作，引进资本或者相关技术成立合资公司，给自身产品进行配套，立足自身产品市场后开始向外拓展业务，代表企业：普莱德、上海捷新；

第三类“纯正的”动力电池企业，经过多年的发展，市场技术有一定积累，未来发展主要加强与企业间的合作，从现有的发展形势来看，动力电池企业在选择合作的整车企业方式也同业也出现了分化，针对不同细分市场，形成差异化竞争，例如沃特玛与国内主流商用车整车企业建立了合作的关系，比克与国内乘用车整车企业建立了合作的关系，也有部分企业，例如宁德时代在乘用车企业和商用车企业均有合作关系，业务范围覆盖更广。

以下选取了5家主要动力电池企业进行分析：

三、动力电池行业趋势发展分析

政策扶持及监管趋稳 准入门槛抬升

经历了2016年的政策波动调整，随着补贴政策及相关准入及监管政策的完善，政策正在向体系化和系统化的趋势走。2017年，政策层面的扶持和监管将趋向稳定。政策体系化以及整体趋稳之后，行业的准入门槛明显提升，技术与市场的驱动力将逐步显现，整个行业的发展将会向集聚化、巨头化的方向前进。

动力电池企业将面临整合发展

近几年，新能源汽车市场的快速发展拉升了国内动力电池企业销量，产业集中度也不断提升。据不完全统计，目前行业总产能已超过1200亿瓦时，而未来我国动力电池市场需求大约为800亿瓦时，整体呈现供大于求的模式，考虑到近几年动力电池产能的进一步扩张，国内动力电池产能将会严重过剩，市场分化趋势将日渐明显。近期，国家相关部门发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》、《促进汽车动力电池产业发展行动方案》等多个文件，目标就是逐步解决产能过剩风险突出、企业多而不强、产业化技术能力快速提升、国际竞争加剧等问题，规划动力电池行业的发展，未来国内电池企业将面临整合发展的态势已是大势所趋，如果产品质量不过关，只能面临被兼并或者被淘汰的局面。

电池企业与整车厂合作升级

一方面是产业集聚愈加明显，行业淘汰整合加速推进；与之相辅相成的另一面，则是产业链协作程度将越来越深。

过去的2016年，这种趋势已经开始显现，宁德时代与东风汽车、一汽客车与春兰新能源、北汽与国轩高科、银隆新能源与中车时代、波士顿电池与陆地方舟、天劲股份与江特电动车等都不同程度的展开了战略合作。在动力电池降成本、标准化制造、商业模式创新求变的大背景之下，车企和动力电池企业的战略合作正在提速。